Serviciu · Succesiune
Succesiunea unui patrimoniu complex nu se improvizează
Planificăm transmiterea activelor cu precizie juridică și sensibilitate față de dinamica familiei.
Context
De ce planificarea succesorală este mai urgentă decât crezi
Fiecare an fără un plan actualizat înseamnă riscuri reale pentru familia ta.
Componente
Componentele unui plan succesoral complet
Un plan bun acoperă mai mult decât testamentul.
Inventar patrimonial complet
Documentăm toate activele și pasivele, structura de deținere și jurisdicțiile implicate. Multe familii descoperă în această etapă active omise sau structuri incomplete.
Analiza drepturilor obligatorii
Calculăm cotele rezervatare și identificăm marja de libertate testamentară disponibilă în fiecare jurisdicție implicată — critică pentru patrimonii transfrontaliere.
Redactare documente
Testament, pacte succesorale acolo unde sunt permise, donații cu clauze de rezervă de uzufruct, mandate de protecție viitoare — selectăm instrumentele juridice adecvate.
Revizuire periodică
Planul este revizuit la fiecare modificare semnificativă: naștere, căsătorie, divorț, achiziție majoră sau schimbare legislativă. Suntem disponibili fără tarife de urgență pentru astfel de actualizări.
FAQ
Întrebări frecvente despre planificarea succesorală
De la ce valoare a patrimoniului are sens un plan succesoral?
Nu există un prag fix. Complexitatea contează mai mult decât valoarea: un SRL cu mai mulți asociați, imobile în două județe sau copii din relații diferite justifică un plan succesoral chiar dacă valoarea totală nu este spectaculoasă. Ne consultăm cu tine gratuit pentru a evalua dacă situația ta justifică un mandat complet.
Cât durează elaborarea unui plan succesoral?
Un plan de bază, pentru un patrimoniu relativ simplu, poate fi finalizat în 6–8 săptămâni. Pentru patrimonii cu active în mai multe jurisdicții sau structuri de holding complexe, procesul durează 3–6 luni. Îți comunicăm un calendar estimativ la prima ședință de lucru.
Pot schimba planul succesoral după ce îl semnez?
Da. Testamentul poate fi revocat sau modificat oricând. Alte instrumente (donații, pacte succesorale) au grade diferite de flexibilitate — tocmai de aceea documentăm clar, de la început, care instrumente sunt revocabile și care nu.
Lucrați și cu cetățeni români stabiliți în alte țări UE?
Da. Regulamentul european 650/2012 permite cetățenilor UE să aleagă legea statului de cetățenie pentru succesiunea lor. Coordonăm planuri succesorale pentru clienți cu reședința în Germania, Austria, Italia, Franța și alte state membre, în colaborare cu avocați locali din rețeaua noastră.
Ai un plan succesoral actualizat pentru patrimoniul tău?
Dacă răspunsul este nu sau nu ești sigur, o discuție de 30 de minute cu echipa noastră îți va clarifica pașii următori.